Enfoque en China
La iniciativa "Soy China" es un modelo de producción de soja personalizado y exclusivo para satisfacer las necesidades y estándares de importación chinos, particularmente en lo que respecta a criterios ambientales, sociales y de trazabilidad, según un informe del Servicio Agrícola Exterior (FAS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El modelo está inspirado en la idea de "Boi China", en la que el ganado y la carne de res brasileños se producen específicamente para cumplir con los estándares de importación chinos.
En 2024, el 71% de las importaciones de soja de China provinieron de Brasil. Si Brasil produjera una variedad específicamente adaptada a los estándares chinos, el FAS dijo que esta proporción de las importaciones probablemente aumentaría.
"La iniciativa Soy China señala una alineación más profunda de la estrategia de exportación de Brasil con las demandas agrícolas chinas", dijo el FAS. "Si bien Brasil actualmente prioriza el mercado chino para las exportaciones de soja, esta iniciativa podría institucionalizar una línea de producción segmentada exclusivamente para la RPC, ya que el país busca expandir su influencia en el mercado agrícola sudamericano".
Al mismo tiempo, el segundo país más poblado busca ser autosuficiente en sus suministros de semillas oleaginosas y granos y está implementando programas de apoyo interno que se centran en las mejoras de rendimiento sobre las mejoras de rasgos o calidad, dijo el FAS.
"Con el enfoque de Beijing en la seguridad alimentaria y de los piensos, se espera que el área se mantenga estable y que las importaciones continúen enfrentando desafíos políticos y regulatorios", dijo, y señaló que se espera que las importaciones de trigo y maíz disminuyan significativamente con respecto a los niveles de 2023-24. Las fuentes han dicho que Beijing ha estado limitando las importaciones de granos desde abril de 2024 mediante la implementación de varias barreras, incluido el retraso del despacho de aduanas y el retraso de la emisión de cuotas arancelarias.
Se espera que las importaciones de soja aumenten ligeramente a partir de 2024-25, pero están por debajo del máximo histórico de 112,2 millones de toneladas alcanzado en 2023-24, que fue impulsado en parte por las compras de reservas de soja dirigidas por el Estado, dijo el FAS.
China alimenta actualmente al 22% de la población mundial con solo el 7% de la tierra cultivable. Se espera que la producción de maíz en 2025-26 aumente un 1,7% año tras año debido a la mejora de los rendimientos, y se espera que las plantaciones de maíz transgénico aumenten significativamente, dijo el FAS.
También se espera que la producción de trigo aumente un 1,5% debido a la mejora del rendimiento y la superficie plantada estable, mientras que se estima que la producción de arroz aumentará ligeramente.
Se espera que la producción de soja experimente una disminución muy leve, dijo el FAS, ya que los productores dependen de los subsidios. Los agricultores se han sentido desanimados por las fuertes caídas de precios en el momento de la cosecha en los últimos dos años, dijo el FAS.
Producción de cultivos
La producción de maíz en 2025-26 se pronostica en 300 millones de toneladas con un área plantada de maíz ligeramente menor en comparación con 2024-25, debido a la depresión de los precios del maíz en la granja después de la cosecha, dijo el FAS.
"Algunos agricultores pueden cambiar a la soja, ya que los subsidios más altos les dan a los agricultores un rendimiento garantizado", dijo el FAS.
Se prevé que el consumo total de maíz en 2025-26 alcance los 321 millones de toneladas, un aumento del 1% año tras año, debido en parte a un regreso al uso tradicional de maíz en las raciones de alimentación. El uso de piensos representa alrededor del 65% del consumo total de maíz de China. Se espera que la proporción de maíz en las raciones de alimento tenga una tendencia más alta en un 6,7% que el año anterior.
Las importaciones de maíz se estiman en 8 millones de toneladas, 1 millón de toneladas más que la estimación de 2024-25, pero por debajo de los 23,4 millones de toneladas de 2023-24.
"China continúa promoviendo una mayor producción local a través de un mejor rendimiento en un área estable, y el gobierno del PCCh desalienta las importaciones de granos para proteger los intereses de los agricultores locales", dijo el FAS.
La mejora del rendimiento y la superficie sembrada constante aumentarán la producción de trigo en un 1,5% en 2025-26 hasta los 142 millones de toneladas. Los rendimientos decentes y los rendimientos garantizados están alentando a los agricultores a plantar trigo, dijo el FAS.
Se pronostica que las importaciones de trigo son más altas que en 2024-25, pero son más bajas que en 2023-24 debido a las políticas arancelarias de China y la cancelación de pedidos. El consumo para uso alimentario es estable, pero la demanda de harina de trigo ha disminuido durante tres años consecutivos principalmente debido a la reducción de la fuerza laboral y al envejecimiento de la población, dijo el FAS.
La población de China cayó por tercer año consecutivo a 1.408 millones a fines de 2024, una disminución de 1,39 millones de personas con respecto al año anterior, dijo el FAS. Más del 20% de la población tiene 60 años o más, y para 2035, se espera que sea superior al 30%.
Segmento de molienda de harina
Las dietas de los jóvenes continúan cambiando hacia el consumo de alimentos más convenientes y para llevar, como pan y productos de panadería, lo que se espera que impulse el crecimiento el próximo año.
"Sin embargo, el uso doméstico de harina para hacer alimentos básicos tradicionales, como bollos al vapor y panqueques, ha disminuido ya que a las generaciones más jóvenes no les gustan los procesos de cocción que consumen mucho tiempo en comparación con la conveniencia", dijo el FAS.
Alrededor del 80% de la harina de China se ha utilizado tradicionalmente para alimentos al vapor y hervidos y artículos congelados. Esto requiere harina con bajo contenido de cenizas, color brillante y menos almidón dañado.
China tiene 1.500 instalaciones de molienda de harina, que utilizan 86 millones de toneladas de trigo al año, según una presentación de Golden Grain en 2023. Las tres empresas más grandes utilizan 55,5 millones de toneladas de trigo al año. Entre ellos se encuentran Wudeli con una capacidad de 85.000 tpd, Yihai (Wilmar China) con una capacidad de 55.000 tpd y COFCO con una capacidad de 40.000 tpd.
"La industria de la restauración se recuperó de 2022 a 2024, ofreciendo cierta esperanza de una mejor demanda de harina", dijo el FAS. "Las principales plantas de molienda se mantienen estables y operan con escasas ganancias".
La demanda de soja sigue aumentando
La producción de soja para 2025-26 se estima en 19,8 millones de toneladas, ligeramente por debajo de las estimaciones de producción para 2024-25, principalmente debido a una disminución significativa en los precios de la soja que reciben los agricultores chinos.
El consumo se estima en 124,4 millones de toneladas, ligeramente por encima de los 122 millones de toneladas utilizados en 2024-25, dijo el FAS. La demanda china de soja ha aumentado en 4,6 millones de toneladas por año en promedio en los 20 años desde 2002-03 hasta 2022-23. Se espera una pausa en esa tendencia, dijo el FAS, en función de una serie de factores impulsados por el mercado y las políticas.
"Dos vientos en contra importantes para la demanda de soja en China son la desaceleración de la economía en general y los esfuerzos del gobierno para reducir la demanda de harina de soja", dijo el FAS.
La molienda de soja se estima en 101 millones de toneladas, un 2% más que en 2024-25 debido a una lenta recuperación esperada de la demanda de piensos. Se prevé que el uso alimentario de soja alcance los 17,5 millones de toneladas, un ligero aumento con respecto al año anterior.
Las importaciones se pronostican en 106 millones de toneladas, un 1,9% más que en 2024-25. Se espera una demanda de importación más lenta en los próximos años en respuesta al crecimiento más lento de la demanda de harina de soja, dijo el FAS.
Para 2034, China espera que su apoyo al avance tecnológico y la promoción de variedades de cultivos de alto rendimiento y resistentes al estrés aumente el rendimiento de granos en un 7,8% a 6,3 toneladas por hectárea, según las Perspectivas Agrícolas de China (2025-2034), publicadas en abril. La producción total alcanzará los 753 millones de toneladas y la superficie cultivada se estabilizará en 119 millones de hectáreas.
Se espera que los rendimientos de maíz alcancen las 7,35 toneladas por hectárea, mientras que los rendimientos de la soja alcanzarán las 2,78 toneladas por hectárea, según las perspectivas. Se espera que la producción de soja aumente a una tasa anual promedio del 5,3%, mientras que se espera que las importaciones caigan a 79,03 millones de toneladas para 2034, dijo.
Las importaciones de trigo y maíz también experimentarán descensos notables, y se prevé que las importaciones totales de cereales caigan a 113 millones de toneladas para 2034, con una disminución anual promedio del 3,1%, según el informe. Se espera que el comercio en general experimente cambios estructurales, según las Perspectivas Agrícolas de China, con una mayor diversificación en las fuentes de importación.
Fuente: world-grain.com